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Objetivos

Diseñar portafolios de inversión de acuerdo a una metodología de administración de activos, donde se contemplan diferentes procesos, con el objetivo principal de ofrecer transparencia, profesionalismo en el manejo de las inversiones y una mejor rendición de cuentas.

¿Qué son los portafolios Intercam?

Portafolios de inversión diseñados por el Comité de Inversiones de Intercam con el objetivo de maximizar el rendimiento de la cartera a través de la selección y seguimiento de los mejores instrumentos del mercado.

¿Cómo se debn identificar a los prospectos o clientes de los portafolios Intercam?

Personas físicas o morales (clientes existentes o prospectos) que deseen que su dinero sea administrado bajo un objetivo de inversión patrimonial a largo plazo.

¿Capital de Inversión mínimo requierido?

Inversión mayor o igual a $1,000,000.00 de pesos

¿Tiempo mínimo de permanencia en los Portafolios?

Inversión Patrimonial a Largo Plazo

Portafolios Intercam

Port 001 

Composición de Portafolios

Agresiva

Portafolio C

a. Instrumentos de deuda gubernamental.
b. Instrumentos de deuda corporativa.
c. Instrumentos de deuda bancaria.
d. Instrumentos de cobertura.
e. Instrumentos de renta variable (Incluye SIC).
f.  Instrumentos o títulos estructurados (Notas)
g. La suma de los parámetros (e+f) no debe exceder el:

Max.100%
Max. 75%
Max. 75%
Max. 75%
Max. 50%
Max. 50%
Max. 50%

Moderada

Portafolio B 

a. Instrumentos de deuda gubernamental.
b. Instrumentos de deuda corporativa.
c. Instrumentos de deuda bancaria.
d. Instrumentos de cobertura.
e. Instrumentos de renta variable.
f.  Instrumentos o títulos estructurados (Notas)
g. La suma de los parámetros (e+f) no debe exceder el:

Max.100%
Max. 75%
Max. 75%
Max. 75%
Max. 35%
Max. 35%
Max. 35%

 

Conservadora

Portafolio A

a.Instrumentos de deuda gubernamental.
b.Instrumentos de deuda corporativa.
c.Instrumentos de deuda bancaria.
d.Instrumentos de cobertura.

Max.100%
Max. 75%
Max. 75%
Max. 75%

Comisiones

Port 002

Ventajas

•Recomendación de Inversión Institucional: Es lo que la Casa está realizando ¿dónde invierte?
•Rendimiento Competitivo.
•Trato Preferencial al Cliente.
•Las comisiones de corretaje negociadas son las más bajas del mercado.
•En la compra o venta de papel gubernamental, corporativo o bancario, el costo es a mercado.
•Acceso a mercados e instrumentos que en otras circunstancias podría dificultarse su participación. (Deuda corporativa, Bonos)
•La operación depende 100% del área de Gestión de Activos.

Documentación necesaria

 Kit Portafolio A  Kit Portafolio B  Kit Portafolio C

•Contrato de Intermediación Bursátil firmado
•Expediente debidamente integrado
•Addendum firmado

•Contrato de Intermediación Bursátil firmado
•Expediente debidamente integrado
•Addendum firmado
•Carta aceptación de riesgos

•Contrato de Intermediación Bursátil firmado
•Expediente debidamente integrado
•Addendum firmado
•Carta de aceptación de riesgos
•Carta de Inversionista Calificado
•Formato W8

Reporte de composición de carteras

Estructura al 6 de Febrero del 2015

Portafolio A

PortafolioAPortafolioA2

Portafolio B

PortafolioBPortafolioB2 

Portafolio C

PortafolioCPortafolioC2

Rendimientos

Rendimientos 

 Para mayor información comunicarse al Teléfono: 5033 3334 Ext. 3323 y 3630

Los datos, opiniones, estimaciones y previsiones contenidas en el presente documento han sido elaborados por Intercam Casa de Bolsa, S .A. de C.V., con la finalidad de proporcionar a los clientes información general de sus inversiones. Por lo tanto, el presente documento no constituye una oferta, sugerencia o invitación para comprar o vender cualquier instrumento financiero o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Sin embargo, Intercam Casa de Bolsa S .A. de C.V. ha tenido el cuidado razonable para que la información mostrada en el presente documento no sea falsa o engañosa. Las opiniones y demás datos contenidos en el presente documento pueden modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales, por lo que se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso. Ni Intercam Casa de Bolsa, ni ninguno de sus directivos o empleados tiene responsabilidad alguna por pérdida directa que surja de la utilización del presente documento. El inversionista debe considerar que los resultados históricos de los valores o instrumentos no garantizan resultados futuros.