SERVICIOS EN LINEA

Financiamiento Corporativo 

1. Deuda Quirografaria  

a) Corto Plazo:  Emisiones desde 1 hasta 360 días. Las emisiones pueden ser renovables y se pueden extender efectivamente los plazos hasta 2 años.

Destino de los Recursos:  Capital de Trabajo; Mejoramiento de términos y condiciones de fondeo.

b) Largo Plazo:  Emisiones de 1 año en adelante.

Destino de los Recursos:  Proyectos y Programas de Expansión; Nuevos Proyectos; Reestructura de Pasivos.

2. Deuda Estructurda (Bursatilización) 

Respaldada en activos crediticios, cuentas por cobrar o flujos futuros (impuestos, proyectos de infraestructura, sistemas de agua y alcantarillado, créditos al consumo, etc.) Es deuda de largo plazo y se constituye fuera de balance (Project Finance). Se emite por un Fideicomiso cuyo patrimonio está representado por los derechos de cobro de flujos específicos.

Destino de los Recursos:  Proyectos de Expansión; Nuevos Proyectos; Reestructura de Pasivos; Asociaciones Público-Privadas (APPs).

3. Acciones 

Oferta Pública de Acciones (IPO); Oferta de Compra de Acciones (OPA – Las OPAs no tienen Destino de Recursos).

Destino de los Recursos:  Proyectos de Expansión; Nuevos Proyectos; Reestructura de Pasivos; Asociaciones Público-Privadas (APPs).

4. Otros Instrumentos 

Certificados de Capital de Desarrollo: Financiamiento de proyectos específicos o de un sector en particular: Antesala de su eventual colocación en Bolsa. FIBRAS.

Asesoría Financiera 

1. Deuda Quirografaria  

Asesoría en el diseño y ejecución de Fusiones y Adquisiciones (LBOs, MBOs). Como parte de este proceso se lleva a cabo la valuación, se determina la estructura de la posible transacción (Financiamiento de la misma) y se lleva a cabo junto con el cliente el proceso de negociación (pricing).

2. Valuaciones  

Asesoría en el diseño y ejecución de Fusiones y Adquisiciones (LBOs, MBOs). Como parte de este proceso se lleva a cabo la valuación, se determina la estructura de la posible transacción (Financiamiento de la misma) y se lleva a cabo junto con el cliente el proceso de negociación (pricing).

3. Levantamiento de Capital Privado 

Intercam tiene contacto tanto con Fondos de Capital Privado (Private Equity), así como con una serie de family-offices (clientes de Intercam), por lo cual se asesora la estructuración y la negociación para la obtención de recursos.

4. Restructuración Financiera 

Asesoría a empresas en situaciones de estrés financiero mediante el desarrollo de un análisis financiero y operativo para la determinación e implementación de ajustes con la finalidad de mitigar riesgos y debilidades, y ver la viabilidad de estructurar un pasivo sostenible en el tiempo por parte de la empresa.